Рынок алюминия. Обзор рынка алюминия

Мировой рынок алюминия в 2013 году. Обзор рынка алюминия По данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), мировой рынок алюминия характеризовался в 2012 году избытком на уровне 419,4 тыс. т по сравнению с излишками металла в размере 1,887 млн т по итогам всего 2011 года Спрос на первичный алюминий в 2012 году составил 45,75 млн т, что на 2,915 млн т превышает данный показатель по 2011 году. Производство «крылатого металла» выросло на 3,2% в годовом выражении. Мировой спрос на алюминий в декабре 2012 года составил 3,807 млн т, тогда как выпуск первичного алюминия в этом месяце был на уровне 3,946 млн т. По данным международной организации International Aluminium Institute (IAI), членами которой являются крупные компании-производители алюминия, мировое производство алюминия в 2012 году составило 45,207 миллиона тонн, что на 2,8% выше уровня 2011 года (43,989 миллиона тонн). За 2012 год Китай произвел 17,992 миллиона тонн металла (рост на 1,2%), страны Африки - 1,636 миллиона тонн (снижение на 9,4%), Северная Америка - 4,851 миллиона тонн (снижение на 2,4%), Южная Америка – 2,053 миллиона тонн (снижение на 6%), страны Азии - 2,535 миллиона тонн (на уровне 2011 года), Западной Европы - 3,605 миллиона тонн (снижение на 10,5%), Центральной и Восточной Европы - 4,323 миллиона тонн (на уровне 2011 года), Океании - 2,178 миллиона тонн (снижение на 5,6%), Ближнего Востока - 3,658 миллиона тонн (рост на 5%). «РУСАЛ» в текущем году намерен сократить производство алюминия на 300 тыс. тонн, или на 7%, до 3,9 млн. тонн.

Однако данное снижение не учитывает производство Богучанского алюминиевого завода, первый металл с которого должен пойти в третьем квартале 2013 года, отмечается в презентации компании для инвесторов. В 2012 году компания увеличила производство алюминия на 1%, до 4,173 млн. тонн. ОК "Русал" — крупнейший в мире производитель алюминия — по итогам 2012 года нарастила производство алюминия на 1% — до 4,173 миллиона тонн против 4,123 миллиона тонн в 2011 году, говорится в сообщении компании. Рост произошел преимущественно в связи с восстановлением объемов производства на Саяногорском алюминиевом заводе, где оно было частично прервано в 2011 году в связи с обрушением моста. Объем выпуска алюминия в четвертом квартале 2012 года снизился на 2% — до 1,038 миллиона тонн по сравнению с 1,060 миллиона тонн в четвертом квартале 2011 года.

Объем производства глинозема в 2012 году достиг 7,477 миллиона тонн, снизившись на 8% по сравнению с 2011 годом (8,154 миллиона тонн). Производство глинозема в четвертом квартале 2012 года сократилось на 13% — до 1,806 миллиона тонн по сравнению с 2,082 миллиона тонн в четвертом квартале 2011 года. Объем добычи бокситов в 2012 году составил 12,365 миллиона тонн, что на 8% ниже показателя 2011 года (13,473 миллиона тонн). Объем добычи бокситов в четвертом квартале 2012 года снизился на 15% — до 2,788 миллиона тонн по сравнению с 3,288 миллиона тонн в четвертом квартале 2011 года. Производство нефелиновой руды выросло в 2012 году на 7%, до 4,947 миллиона тонн с 4,608 миллиона тонн годом ранее.

Выпуск фольги и упаковочной продукции вырос на 6%, до 86 тысяч тонн с 81 тысячи тонн годом ранее. Отмечается, что увеличение объемов производства металла связано с ростом выпуска алюминия на некоторых наиболее экономически эффективных заводах компании, расположенных в Сибири, а также на заводах Kubal в Швеции и ALSCON в Нигерии. В результате реализации долгосрочной программы оптимизации производственных мощностей, утвержденной советом директоров компании и анонсированной в третьем квартале 2012 года, на Богословском и Надвоицком алюминиевых заводах производство алюминия сократилось на 21 тысячу тонн до 103 тысяч тонн и на 15 тысяч тонн до 60 тысяч тонн соответственно. Снижение объема производства глинозема в 2012 году связано прежде всего со снижением производства на Николаевском глиноземном заводе на Украине и на заводе Friguia в Гвинее, где производство было приостановлено в апреле 2012 года. Спад объема добычи бокситов в 2012 году по сравнению с предыдущим годом преимущественно обусловлен сокращением производства на боксито-глиноземном комплексе Friguia в Гвинее в связи с приостановкой глиноземного завода, что было частично компенсировано ростом объема добычи на других предприятиях компании в России, Гвинее и Гайане. Производство фольги выросло, в первую очередь, за счет увеличения производства на заводе САЯНАЛ в России — на 12%, до 40,6 тысяч тонн. Мировой объем потребления алюминия вырос на 6% в 2012 году, составив 47,4 миллиона тонн. Несмотря на слабый спрос на алюминий в Европе, высокий уровень потребления в Китае и США в четвертом квартале 2012 года обеспечил продолжение роста потребления на глобальном уровне и позволяет компании делать позитивный прогноз на 2013 год. Потребление алюминия в США выросло на 5,4% в 2012 году, составив 5,9 миллиона тонн.

Рост спроса на алюминий в США в четвертом квартале 2012 года был вызван высокими темпами производства автомобилей, а также продолжающимся увеличением объема использования алюминия в автомобилях. Кроме того, наблюдалось значительное оживление в строительном секторе, также оказавшее позитивное влияние на рост потребления алюминия. В Китае благодаря реализации крупных инфраструктурных проектов и мер по стимулированию экономики в четвертом квартале 2012 года рост ВВП составил 7,9%, рост промышленного производства — 10,3%. Производство автомобилей в Китае выросло на 6,3% в 2012 году, составив 20,6 миллиона автомобилей. Потребление алюминия в Китае в 2012 году выросло на 9,3% — до 21,8 миллиона тонн. Потребление алюминия в Японии выросло на 3,1% — до 2 миллионов тонн в 2012 году, в Южной Корее оно в тот же период увеличилось на 3% — до 1,3 миллиона тонн. Рост экономической активности в Китае положительно отразится на потреблении алюминия в других азиатских странах за счет роста экспорта продукции, содержащей алюминий. Спрос на алюминий в мире, тыс. тонн Источник - Прогнозируется, что в 2013 году мировой объем потребления алюминия составит 50 миллионов тонн (рост на 6%), при этом наиболее высокие темпы роста покажут Китай (9,5%), Индия (6%), прочие страны Азии (5,8%), Северная Америка (5%), Россия и СНГ (4%). Ожидается, что потребление алюминия в Европе сократится на 2% по отношению к 2012 году. В результате, по прогнозу "Русала", в 2013 году мировой рынок алюминия будет сбалансированным. В 2012 году средняя цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) составила 2120 долларов США за тонну, чему стал причиной рост спроса на металл, а также интерес со стороны инвесторов к вложениям в физические активы.

Цены на алюминий на ЛБМ, долл./т Согласно базовому сценарию аналитиков Harbor Intelligence, средняя цена алюминия составит в 2013 г. $2271 за т, или $1,03 за фунт. «Первоначально рост цен на руду затормозится в ближайшие недели вблизи уровня $2200 за т, - прогнозируют эксперты Harbor. – В первой половине следующего года мы ждем начального слабого восстановления цены алюминия, который будет торговаться в пределах диапазона $2000-2400 за т. Ограниченная возможность ценового отката сохраняется для металла до зоны $1900-2000 за т». Согласно выводам аналитиков банка UBS, чрезмерные мировые запасы алюминия и другие факторы создают уязвимость для цен металла в 2012 г., однако банк все же ожидает укрепления цен, так как низкие цены означают сокращение мощностей или даже банкротства. UBS прогнозирует среднюю цену на алюминий на 2012 г. на уровне $1,10 за фунт, на 2013 г. - $1,15 за фунт, а на 2014 г. - $1,20 за фунт. «Мы ожидаем, что цена металла будет поддержана плоской кривой издержек: значительные производственные объемы будут поставлены под удар, если цена алюминия будет ниже данного уровня в течение продолжительного периода времени», - отмечают аналитики UBS. Алюминий торгуется в настоящее время вблизи минимумов 2011 г.